序號 | 3 | 發言日期 | 100/07/01 | 發言時間 | 14:40:21 |
發言人 | 王明廷 | 發言人職稱 | 總經理特助 | 發言人電話 | (02)2225-1888#1688 |
主旨 |
公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債
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符合條款 | 第 11 款 | 事實發生日 | 100/07/01 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:100/07/01 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:曜亞國際股份有限公司第一次 有擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣參億貳仟萬元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 9.募得價款之用途及運用計畫: (1)充實營運資金 (2)償還銀行借款 (3)長期股權投資 10.承銷方式:採詢價圈購方式對外銷售 11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行信託部 12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司 13.發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司 14.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有限公司 15.簽證機構:本公司債採無實體發行,不適用。 16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法依有關法令規定辦理,並呈報 證券主管機關申報生效後另行公告之。 17.賣回條件:相關辦法依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關申報生效後另行公 告之。 18.買回條件:相關辦法依有關法令規定辦理,並呈報證券主管機關申報生效後另行公 告之。 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法依有關法令規定辦理,並呈報 證券主管機關申報生效後另行公告之。 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法依有關法令規定辦理, 並呈報證券主管機關申報生效後另行公告之。 21.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後,由董事會另訂發行日,並自發行日 起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。 (2)本次發行國內第一次有擔保轉換公司債所訂之重要內容(如發行 條件、發行價格、計畫項目、資金運用進度等)暨其他有關文件及事項,如遇有法令 變更、經主管機關修正或因應主客觀環境而須修正時,授權董事長全權處理之。 |
(請點選下方圖案連結,本公司股票代號4138)