公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

 公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:100/07/01
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:曜亞國際股份有限公司第一次
有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣參億貳仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:
(1)充實營運資金
(2)償還銀行借款
(3)長期股權投資
10.承銷方式:採詢價圈購方式對外銷售
11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司
13.發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:統一綜合證券股份有限公司
15.簽證機構:本公司債採無實體發行，不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關申報生效後另行公告之。
17.賣回條件:相關辦法依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關申報生效後另行公
告之。
18.買回條件:相關辦法依有關法令規定辦理，並呈報證券主管機關申報生效後另行公
告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法依有關法令規定辦理，並呈報
證券主管機關申報生效後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法依有關法令規定辦理，
並呈報證券主管機關申報生效後另行公告之。
21.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，由董事會另訂發行日，並自發行日
起於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
(2)本次發行國內第一次有擔保轉換公司債所訂之重要內容(如發行
條件、發行價格、計畫項目、資金運用進度等)暨其他有關文件及事項，如遇有法令
變更、經主管機關修正或因應主客觀環境而須修正時，授權董事長全權處理之。